中國(guó)人保成興業(yè)銀行第二大股東
經(jīng)過(guò)10個(gè)月的等待，一紙認(rèn)購(gòu)協(xié)議最終變?yōu)榱酥袊?guó)人保和興業(yè)銀行“銀?！被ブ拈_(kāi)端。近日，興業(yè)銀行（601166.SH）發(fā)布公告稱，非公開(kāi)發(fā)行A股申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。同時(shí)，中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)（01339.HK）亦發(fā)布公告稱，作為認(rèn)購(gòu)興業(yè)銀行13.8億股對(duì)價(jià)的171億元已于2012年12月31日支付。至此，人保系以10.88%的總持股比例成為興業(yè)銀行第二大股東。
興業(yè)銀行近日公告顯示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)其非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)約19.15億股新股。按照興業(yè)銀行經(jīng)過(guò)除權(quán)除息之后最終確定的發(fā)行價(jià)格12.36元，募集金額約237億元。
此次非公開(kāi)發(fā)行完成后，興業(yè)銀行總股本達(dá)到127億股，對(duì)原股東的持股比例也有一定的攤薄作用。其中福建省財(cái)政廳仍為第一大股東，不過(guò)持股比例由此前的21.03%降為17.86%，中國(guó)人保則以10.88%的持股比例成為第二大股東，興業(yè)銀行原第二大股東恒生銀行以10.87%的持股比例，基本與中國(guó)人保持平。人保系此次投資入股將鎖定三年。
在市場(chǎng)人士看來(lái)，中國(guó)人保和興業(yè)銀行的“聯(lián)姻”可謂各取所需。
從興業(yè)銀行角度來(lái)看，非公開(kāi)發(fā)行能緩解其核心資本充足率之“渴”。截至2012年三季度末，興業(yè)銀行核心資本充足率為8.27%。根據(jù)東方證券估算，考慮2013年實(shí)施新資本管理辦法對(duì)核心資本充足率的負(fù)面影響接近1個(gè)百分點(diǎn)，定增實(shí)施后仍將提升資本充足率50BP左右，預(yù)計(jì)2013年末興業(yè)銀行的核心資本充足率至少仍能保持在8%以上。
而興業(yè)銀行與中國(guó)人?！跋嘀小睂?duì)方，在資本補(bǔ)充的大前提下，更多的是出于銀保“互助”的考慮。長(zhǎng)城證券認(rèn)為，中國(guó)人保作為國(guó)內(nèi)第二大保險(xiǎn)公司，定增后將持有近10.9%較高的股權(quán)比例，有利于雙方開(kāi)展合作以及獲得銀保協(xié)同效應(yīng)，對(duì)興業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)正面貢獻(xiàn)將較大，對(duì)公司未來(lái)盈利增長(zhǎng)前景具有較強(qiáng)提升作用。資料顯示，興業(yè)銀行旗下目前已有證券、信托、租賃等，獨(dú)缺保險(xiǎn)牌照。
目前，五大行已經(jīng)紛紛入股保險(xiǎn)公司，坐擁保險(xiǎn)牌照。而招商銀行、北京銀行、光大銀行也已通過(guò)銀行自身或集團(tuán)控股保險(xiǎn)公司涉入保險(xiǎn)領(lǐng)域。
從中國(guó)人保方面來(lái)看，其業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)、信托、基金和資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，可與興業(yè)銀行形成互補(bǔ)。
目前中國(guó)幾大保險(xiǎn)集團(tuán)中，中國(guó)人壽持有廣發(fā)銀行20%股權(quán)，中國(guó)平安則已將深發(fā)展收入囊中。相對(duì)于其他保險(xiǎn)公司入股銀行，中國(guó)人保的混業(yè)之路更顯坎坷。2009年，廣州農(nóng)商行成立時(shí)，就曾傳出中國(guó)人保將入股該行的消息，但此事最終未能成為現(xiàn)實(shí)。（楊倩雯）
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