如果希臘退出歐元區(qū)世界將會(huì)怎樣？
有人欠你100元，最后他說只能還25元，現(xiàn)在又說還得再借更多的錢才能還你那25元，甚至要退出，不還了……如果把100元乘以100億，這就是希臘。盡管在周末召開的G8國家會(huì)議公報(bào)顯示，各國促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的意圖比緊縮政策更明顯，需要力保希臘不退出歐元區(qū)，但是實(shí)際上各國包括希臘都沒有一個(gè)令希臘還債和留在歐元區(qū)的好辦法。全球都在暗自盤算，如果希臘退出歐元區(qū)會(huì)發(fā)生什么。本報(bào)記者的調(diào)查發(fā)現(xiàn)：如果世界不能再向希臘給予更多，希臘一旦退出歐元區(qū)，全球金融系統(tǒng)將急劇動(dòng)蕩，美元升值獨(dú)霸全球，甚至還有可能爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)。
希臘：
金融系統(tǒng)混亂
可能爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委對(duì)本報(bào)指出，希臘退出歐元區(qū)，其國內(nèi)金融系統(tǒng)就會(huì)一片混亂，其國民生活和工作的難受影響程度遠(yuǎn)比他們現(xiàn)在接受緊縮政策的要大。其他歐豬五國如葡萄牙、西班牙、愛爾蘭、意大利等都會(huì)面臨同樣的威脅。歐元區(qū)將會(huì)動(dòng)蕩不安。
“希臘退出歐元區(qū)是一件不可設(shè)想的事情?！敝袊y行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家曹遠(yuǎn)征昨天引用希臘一位高級(jí)官員的講話說，如果希臘退出歐元區(qū)，意味著民主倒臺(tái)，納粹上臺(tái)?！斑@就有戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)的可能性?！辈苓h(yuǎn)征強(qiáng)調(diào)，如果希臘退出歐元區(qū)，發(fā)行自己的本國貨幣，原來的債務(wù)宣布不償還了，那么所有的居民和投資者都會(huì)去銀行擠兌，全歐洲一片混亂。
“如果希臘退出歐元區(qū)，它就將成為一孤島?！眾W地利奧合國際銀行客戶經(jīng)理羅善昨天對(duì)本報(bào)記者表示，各個(gè)銀行如果還想在希臘發(fā)展業(yè)務(wù)，就要重新設(shè)計(jì)一整套產(chǎn)品，比如為企業(yè)服務(wù)的套期保值產(chǎn)品。
歐洲：
愛爾蘭葡萄牙西班牙
也可能效仿退出
記者在歐盟統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)上看到，2011年，希臘的政府負(fù)債占GDP比重高達(dá)165.3%，同比增長(zhǎng)13.7%。而愛爾蘭的負(fù)債率是108.2%，同比增長(zhǎng)率比希臘還高，達(dá)到17%，葡萄牙的負(fù)債率也是107.8%，同比增長(zhǎng)15.5%，這兩個(gè)國家很有后起追之的感覺。另外，西班牙政府負(fù)債率的同比增長(zhǎng)幅度也達(dá)11.9%。
在其他幾個(gè)同樣陷入厄運(yùn)循環(huán)的國家，形勢(shì)可能會(huì)大幅惡化。IMF預(yù)測(cè)，今年西班牙的總體財(cái)政赤字將略高于GDP的6%。隨著實(shí)際GDP不斷萎縮，西班牙的財(cái)政狀況正迅速惡化：預(yù)計(jì)總債務(wù)與GDP之比將從2007年的36%升至79%，而且今年還將繼續(xù)升高。西班牙國債收益率已逾6%。如果這些數(shù)字繼續(xù)大幅升高，形勢(shì)就會(huì)失控。
這些國家的負(fù)債增長(zhǎng)速度過高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展低迷的問題如果不解決，都可能步希臘后塵。既然希臘退出歐元區(qū)，它們?yōu)楹尾荒芡顺鰵W元區(qū)？
中國：
美元升值壓縮出口 資金外流
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委表示，如果希臘退出歐元區(qū)，中國所持有的歐元債務(wù)、歐元現(xiàn)金、歐元資產(chǎn)都將受到貶值。
此外，歐洲每一次歐債危機(jī)加重，資金就會(huì)出逃至流動(dòng)性高的資產(chǎn)如美元以求避險(xiǎn)，美元價(jià)格就會(huì)上升，受此影響美聯(lián)儲(chǔ)更加不敢收緊貨幣政策，因?yàn)槿绻缆?lián)儲(chǔ)加息，全球的資產(chǎn)就會(huì)更加洶涌地向美元投靠。盡管美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)拖延量化寬松政策的結(jié)束，但是由于歐元的崩潰，美元將獨(dú)霸全球，并將不斷升值。升值之后的美元更加不利于美國出口，美國對(duì)人民幣的升值壓力和要求又會(huì)增強(qiáng)，進(jìn)一步壓縮了中國出口商的生存機(jī)會(huì)。
但是要注意到的是，一方面，美國施壓人民幣升值，但是受到美元實(shí)際升值和避險(xiǎn)回流的影響，全球?qū)π屡d市場(chǎng)國家包括中國的風(fēng)險(xiǎn)投資資產(chǎn)都會(huì)大量地撤出。這樣中國實(shí)際上就會(huì)同時(shí)暴露在兩大危險(xiǎn)當(dāng)中：出口大幅下降、資金外逃。中國經(jīng)濟(jì)將嚴(yán)重受到打擊。
金融機(jī)構(gòu)一直暗避風(fēng)險(xiǎn)
本報(bào)記者從中國央行官方網(wǎng)站上看到，包括中國人民銀行、銀行業(yè)存款類金融機(jī)構(gòu)、信托投資公司、金融租賃公司和汽車金融公司在內(nèi)的對(duì)外資產(chǎn)自今年1月份以來一直在下降，比如從今年1月份的1713.87億元人民幣下降到4月份的1697.92億元，但黃金占款就一直保持在669.84億元。這顯示，中國的金融機(jī)構(gòu)也一直在暗自回避境外金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
曹遠(yuǎn)征表示，包括中國在內(nèi)的全世界都應(yīng)該及時(shí)去救助希臘，出錢出力，不要拋售歐元。此外，中國對(duì)希臘和歐洲的出口都會(huì)停滯不前和負(fù)增長(zhǎng)。中國相關(guān)的出口商要及時(shí)轉(zhuǎn)移市場(chǎng)。
長(zhǎng)期來講，雖然從救援歐債角度出發(fā)，歐元的主要持有國主權(quán)基金不會(huì)拋售歐元，但是歐元仍會(huì)繼續(xù)貶值，個(gè)人還是盡早出售歐元為佳。
魯政委則指出，迫切地加大人民幣的匯率波動(dòng)范圍的改革，盡早地應(yīng)對(duì)出口和資本外撤的壓力。另外，在歐洲急于以物換錢的時(shí)候，可以考慮出手購入歐洲和希臘的港口等基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)如意大利的服飾、德國的汽車、化工制藥等。但是對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)要小心，除非是觀光旅游的商業(yè)地產(chǎn)，住宅投資就不值得去做，因?yàn)樽≌禺a(chǎn)價(jià)格上漲慢，稅負(fù)嚴(yán)重。
中國企業(yè)做兩手準(zhǔn)備
據(jù)新華社電歐盟連續(xù)多年是中國第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場(chǎng)、第一大技術(shù)引進(jìn)來源地和第二大進(jìn)口市場(chǎng)，2011年中歐貿(mào)易額達(dá)到5672億美元的歷史新高，中國企業(yè)對(duì)歐盟直接投資42.8億美元，覆蓋包括希臘在內(nèi)的歐盟27個(gè)成員國。鑒于希臘政治和債務(wù)危機(jī)還在加深，歐債危機(jī)也沒有明顯緩解的跡象，中國企業(yè)做好兩手準(zhǔn)備是完全必要的。
與歐盟、尤其與希臘有經(jīng)貿(mào)往來和投資的中國企業(yè)不妨做好適當(dāng)?shù)臏?zhǔn)備，減少損失。比如，一旦在希臘的資金一夜之間被凍結(jié)怎么辦？出口希臘的產(chǎn)品如何定價(jià)？當(dāng)然，對(duì)于現(xiàn)金流充足的中國企業(yè)而言，在“谷底”收購一些歐洲和希臘的企業(yè)是救人利己的好事，可謂一舉兩得。
必須認(rèn)識(shí)到，希臘退出歐元區(qū)并不意味著歐元區(qū)的坍塌，畢竟希臘的經(jīng)濟(jì)總量占?xì)W元區(qū)比重很小。一方面，南北歐之間的經(jīng)濟(jì)不平衡問題會(huì)長(zhǎng)期存在，債務(wù)問題的解決具有長(zhǎng)期性；另一方面，歐元區(qū)總體上是不缺錢的，歐洲依靠自身實(shí)力，加上國際社會(huì)的力量，只要措施得當(dāng)完全可以妥善應(yīng)對(duì)這場(chǎng)危機(jī)。因此，中國企業(yè)要一方面未雨綢繆，及早制訂相關(guān)措施；另一方面不要做驚弓之鳥，要穩(wěn)妥周全地與歐洲開展投資、貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)合作。（吳黎明）
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