上半年大宗交易路線圖 234億資金熱捧五行業(yè)
本報記者 趙子強 任小雨 實習生 郝志遠
編者按：大宗交易是指達到規(guī)定的最低限額的證券單筆買賣申報，買賣雙方經(jīng)過協(xié)議達成一致并經(jīng)交易所確定成交的證券交易。大宗交易為大資金的進出提供了渠道，也為投資者了解大資金動向提供了方便。
據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計，上半年滬深兩市共有564只個股，發(fā)生大宗交易2995筆，涉及34個行業(yè)，累計交易金額692.81億元，其中、機械設(shè)備、房地產(chǎn)、電子元器件和電力設(shè)備等五行業(yè)大宗交易額較高，合計成交額達233.64億元。本報今日對上述行業(yè)今年以來大交交易情況進行梳理分析，以饗讀者。
銀行 累計成交58.7億元
據(jù)《證券日報》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月30日，今年上半年銀行類公司大宗交易成交587045.23萬元，占上半年大宗交易總金額的8.47%。其中，5只銀行股上半年大宗交易金額超1億元，分別是：浦發(fā)銀行（421634.78萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（94613.63萬元）、光大銀行（19548.35萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（12937.85萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（11947.01萬元）。
統(tǒng)計顯示，銀行行業(yè)最新動態(tài)市盈率6.02倍，市凈率1.17倍，最新平均股價7.23元，上半年漲幅0.63%，累計換手率42.58%，合計成交804.30億股，合計成交額5802.34億元。
截至2012年一季度，銀行類營業(yè)收入同比增長20.63%；凈利潤同比增長19.74%；資產(chǎn)負債率93.96%；每股收益0.19元；每股凈資產(chǎn)3.27元；每股留存收益1.34元；每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.13元；凈資產(chǎn)收益率5.90%。
在利率市場化的長期壓制下，行業(yè)基本面偏弱，銀行業(yè)績下滑，景氣度下行。愛建證券表示，的不樂觀令我們對銀行業(yè)業(yè)績的未來持中性態(tài)度，但是由于目前銀行股價已經(jīng)部分反映了利率市場化的負面預期，在經(jīng)濟持續(xù)疲弱的環(huán)境下，銀行業(yè)要獲取絕對收益較為困難，但鑒于銀行股估值已接近甚至跌破凈值，加上良好的行業(yè)業(yè)績增長銀行股具備較強的防御價值，取得相對收益可期。仍可以將銀行板塊作為防御板塊配置。
下半年，隨著通脹率回落，市場流動性將有明顯改善。中信建投判斷3季度行業(yè)不良率將環(huán)比下降，市場對銀行資產(chǎn)質(zhì)量的擔憂將減輕。而且，下半年銀行業(yè)再融資方面不會有新的情況。另外，銀行業(yè)行業(yè)PB接近1倍附近，部分銀行股PB低于1，具有較高的安全邊界。盡管銀行業(yè)業(yè)績增速將逐季下降，但是全年將有15%的凈利潤增長。
機械設(shè)備 累計成交47.40億元
據(jù)《證券日報》研究中心和同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至6月30日，今年上半年機械設(shè)備類公司共成交47.40億元，占上半年大宗交易總金額的6.84%。其中，14只機械設(shè)備股上半年大宗交易金額超億元，分別是川潤股份（6.13億元）、通裕重工（6.05億元）、徐工機械（3.09億元）、南風股份（2.60億元）、富瑞特裝（2.53億元）、陜鼓動力（2.50億元）、科達機電（2.50億元）、新筑股份（2.25億元）、山東礦機（2.23億元）、中南重工（1.82億元）、天橋起重（1.64億元）、法因數(shù)控（1.08億元）、大金重工（1.04億元）和張化機（1.03億元）。與此同時，上述股票今年上半年實現(xiàn)上漲的僅7只，它們分別為川潤股份（85.63%）、富瑞特裝（18.3%）、科達機電（13.28%）、通裕重工（7.54%）、張化機（6.55%）、法因數(shù)控（3.22%）和徐工機械（0.84%）。
機械設(shè)備行業(yè)最新動態(tài)市盈率18.76倍，市凈率2.39倍，最新平均股價11.70元，上半年漲幅3.50%，累計換手率308.68%，合計成交957.14億股，合計成交額10667.56億元。
截至2012年一季度，機械設(shè)備行業(yè)上市公司營業(yè)收入同比增長-7.95%；凈利潤同比增長-19.18%；資產(chǎn)負債率52.95%；每股收益0.1163元；每股凈資產(chǎn)4.3765元；每股留存收益1.5861元。
光大證券認為，宏觀經(jīng)濟景氣度下行的背景下，投資的轉(zhuǎn)暖是大概率事件，進而帶來設(shè)備需求的提升和環(huán)比銷售數(shù)據(jù)的向好?；ㄍ顿Y的上行和信貸資金的寬松將帶來工程機械和鐵路設(shè)備需求及訂單的上升。而煤機、農(nóng)機等專用機械受益政策扶持，業(yè)績增長較為明確，估值處于低谷。會在后面的章節(jié)詳細論述所看好的各個細分子行業(yè)。其中，煤機在人力成本上升、礦采率提升和安全要求提升的綜合作用下，礦采機械化進入了高速發(fā)展期，產(chǎn)品訂單飽滿，需求旺盛，盈利能力強。林州重機的新產(chǎn)品開發(fā)和大客戶拓展推動業(yè)績高速增長。鞍重股份技術(shù)接近國外同行，進口替代空間巨大。
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