中航電測(cè)并購(gòu)重組漢中一零一 發(fā)展航空軍品業(yè)務(wù)
昨日晚間，停牌逾三個(gè)月的中航電測(cè)(300114.SZ)公布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向漢航集團(tuán)、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴發(fā)行股份購(gòu)買其持有的漢中一零一100%股權(quán)。與此同時(shí)，中航電測(cè)還將向佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工非公開發(fā)行股份配套融資，配套融資總額不超過本次總交易金額的25%，且不超過1.3億元。
標(biāo)的資產(chǎn)漢中一零一的預(yù)估值為3.90億元，本次非公開發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并配套融資的價(jià)格為11.54 元/股。按照11.54 元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量約為3379.55萬股。其中向關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象，即北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴預(yù)計(jì)發(fā)行股份數(shù)量總數(shù)為2534.66萬股，不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%。
根據(jù)中航電測(cè)與漢航集團(tuán)、北京一零一、同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資和開琴琴于6月7日簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，漢中一零一在2013年、2014年和2015年擬實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于中航電測(cè)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為3169萬元、3901萬元、5474 萬元。漢中一零一2012年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11184.77萬元、歸屬于母公司凈利潤(rùn)2352.14萬元。
中航電測(cè)擬向中航科工、中航產(chǎn)業(yè)投資、佳恒投資發(fā)行股份募集配套資金，配套融資的總額不超過本次交易總金額的25%，且不超過1.3 億元，按照11.54元/股的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行股份數(shù)量不超過1126.52萬股。根據(jù)佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工與中航電測(cè)于6月7日簽署的附條件生效的《股份認(rèn)購(gòu)合同》，佳恒投資、中航產(chǎn)業(yè)投資和中航科工分別承諾以現(xiàn)金方式出資2430萬元、5285萬元和5285萬元參與認(rèn)購(gòu)上市公司本次配套融資發(fā)行的股份。本次交易配套融資的用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金。
值得注意的是，在本次公布重大資產(chǎn)重組之前，漢中一零一專門清理了自然人股東代持的情況。
公告顯示，漢中一零一系原國(guó)營(yíng)星光電子儀表廠職工與漢航集團(tuán)、北京一零一以現(xiàn)金出資設(shè)立，其中，黃平等21名自然人股東貨幣出資480萬元，占注冊(cè)資本的60%。由于21名自然人股東的股權(quán)為195名自然人(包括上述21 名自然人股東)代為持有。為明晰持股關(guān)系，今年5月20日，21名自然人股東將其所持有漢中一零一55.63%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給同心投資、同德投資、同力投資、同創(chuàng)投資，按照每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格完成轉(zhuǎn)讓。
中航電測(cè)于今日起復(fù)牌，公司于3月4日起停牌，停牌前收于16.17元/股。
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