臺(tái)版RQFII仍未放行 內(nèi)地資管機(jī)構(gòu)望獲授權(quán)發(fā)臺(tái)股ETF
臺(tái)灣，正快速發(fā)展成繼香港之后另一個(gè)奪人眼球的離岸人民幣中心。
SWIFT今年3月發(fā)布的人民幣追蹤顯示，臺(tái)灣過(guò)去六個(gè)月的人民幣支付額增加120%，已經(jīng)超越美國(guó)及澳大利亞，跳升三級(jí)成為第四大人民幣離岸中心?，F(xiàn)時(shí)，臺(tái)灣與中國(guó)/香港之間的支付額交易有接近44%以人民幣進(jìn)行。
臺(tái)灣“中央銀行”的統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年5月，臺(tái)灣外匯指定銀行(DBU)的人民幣存款余額已經(jīng)高達(dá)344.17億人民幣，國(guó)際金融業(yè)務(wù)分行(OBU)的人民幣存款為318.68億元人民幣，而到6月11日止，臺(tái)灣人民幣存款余額已突破700億元。
“600億元是香港加速發(fā)展人民幣理財(cái)商品的標(biāo)竿，(這意味著)未來(lái)投資者在臺(tái)灣有機(jī)會(huì)參與更多元化的人民幣商品投資。”臺(tái)灣證券交易所董事長(zhǎng)、臺(tái)灣金融總會(huì)理事長(zhǎng)李述德在接受本報(bào)專訪時(shí)表示。目前，臺(tái)灣已經(jīng)有分別由銀行及壽險(xiǎn)公司推出的人民幣存款和人民幣保單，券商推出的A股復(fù)委托，基金公司推出的人民幣基金以及臺(tái)灣境內(nèi)外企業(yè)發(fā)行的寶島債等投資產(chǎn)品。
今年3月，中國(guó)信托商業(yè)銀行發(fā)行首檔寶島債，6月5日，德意志銀行操刀首檔外資機(jī)構(gòu)發(fā)行的寶島債。短短2個(gè)多月時(shí)間里，臺(tái)灣機(jī)構(gòu)發(fā)行寶島債熱情高漲，至今已有5檔寶島債掛牌，投資主體也已經(jīng)從機(jī)構(gòu)法人擴(kuò)大至一般投資者。6月19日，路透消息稱，渣打銀已計(jì)劃6月底提交申請(qǐng)發(fā)行10億元3年期寶島債，匯豐此前也表示有意愿在時(shí)機(jī)成熟時(shí)發(fā)行。臺(tái)灣“金管會(huì)”副主委王儷玲此前曾表示，希望寶島債規(guī)模能超越香港點(diǎn)心債3000億元的規(guī)模，成為臺(tái)灣退休基金、長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)法人投資的重要市場(chǎng)。
兩岸ETF機(jī)遇大增
“目前兩岸ETF的合作可望以授權(quán)指數(shù)發(fā)行ETF的方式實(shí)現(xiàn)，監(jiān)理機(jī)關(guān)以及交易所都將密切合作交換資訊。”李述德表示。
目前，臺(tái)灣已經(jīng)有三家基金公司(投信)獲得QFII資格，得到中國(guó)內(nèi)地指數(shù)的授權(quán)，在臺(tái)灣發(fā)行直投A股的ETF，包括富邦基金、元大寶來(lái)基金及復(fù)華基金，三家基金公司分別發(fā)行了新臺(tái)幣計(jì)價(jià)的富邦上證180ETF、元大寶來(lái)上證50ETF以及復(fù)華滬深300ETF，資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)超過(guò)130億新臺(tái)幣(截至4月30日計(jì))。除此之外，還有包括投資于香港掛牌內(nèi)地企業(yè)的恒生H股指數(shù)ETF及合成ETF等。
臺(tái)灣機(jī)構(gòu)及個(gè)人直接投資A股的安排上也有望進(jìn)一步發(fā)展。今年2月，臺(tái)灣“金管會(huì)”已經(jīng)放寬了當(dāng)?shù)厝套孕匈I賣及復(fù)委托(即接受投資者委托購(gòu)買境外有價(jià)證券)投資A股的限制。對(duì)于本土基金公司的發(fā)展，臺(tái)灣“金管會(huì)”也已在去年10月進(jìn)一步放寬，允許基金公司發(fā)行人民幣計(jì)價(jià)基金。
不過(guò)，目前，臺(tái)灣本土券商的A股復(fù)委托業(yè)務(wù)還只能接受機(jī)構(gòu)投資者的委托，今年底才有望擴(kuò)及一般投資者，這就意味著到年底時(shí)，一般上市公司、個(gè)人投資者均有望通過(guò)券商投資A股，前提只需該券商獲得QFII資格。
“近期也有內(nèi)地資產(chǎn)管理業(yè)者來(lái)咨詢，有意愿取得QDII資格及臺(tái)灣股票指數(shù)授權(quán)?！崩钍龅峦嘎叮@些內(nèi)地資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)希望取得資格或授權(quán)后，能夠在內(nèi)地募集發(fā)行臺(tái)股ETF，并在滬深交易所上市。
RQFII仍待細(xì)節(jié)落實(shí)
“人民幣產(chǎn)品方面，業(yè)界對(duì)于在臺(tái)灣發(fā)行RQFII ETF相當(dāng)有興趣?！崩钍龅峦嘎?，為滿足國(guó)際業(yè)務(wù)的需求，臺(tái)灣證券交易所自去年已經(jīng)開始規(guī)劃外幣交易平臺(tái)，人民幣商品將可望率先使用該新平臺(tái)。
今年初，兩岸證券監(jiān)理平臺(tái)會(huì)議后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)曾允諾將增加1000億元額度，專門用于臺(tái)灣機(jī)構(gòu)的RQFII試點(diǎn)，但對(duì)于RQFII的具體安排，兩岸監(jiān)管機(jī)構(gòu)仍未給出進(jìn)一步消息。“對(duì)于臺(tái)灣進(jìn)行RQFII業(yè)務(wù)正在研議中?！崩钍龅卤硎尽?/font>
今年5月，國(guó)家外匯管理局再對(duì)香港的14間金融機(jī)構(gòu)，批出共計(jì)156億元RQFII額度。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也表示將允許香港營(yíng)運(yùn)的本土及外資機(jī)構(gòu)申請(qǐng)RQFII額度，這也讓在香港擁有分支的臺(tái)灣金融機(jī)構(gòu)躍躍欲試。臺(tái)灣永豐金控日前就表示，旗下永豐金證券正計(jì)劃申請(qǐng)香港RQFII額度。
“兩岸還將持續(xù)研討內(nèi)地注冊(cè)的優(yōu)質(zhì)臺(tái)商企業(yè)來(lái)臺(tái)上市事宜。”李述德透露，至于如何規(guī)劃有效監(jiān)理合作機(jī)制，以及股東權(quán)益保護(hù)等細(xì)節(jié)安排，將會(huì)由業(yè)務(wù)主管層級(jí)在年內(nèi)盡快選定恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)與內(nèi)地相關(guān)機(jī)構(gòu)共同商討。
（秦偉）
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