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結(jié)構(gòu)要調(diào)需求仍在 國內(nèi)商品短期回調(diào)難免

2012-11-19 08:47    來源:中國證券報·中證網(wǎng)

  今年以來,從俄羅斯、法國,到韓國、美國,再到即將到來的日本大選,“換屆潮”奔涌而來,不確定性充斥整個大宗商品市場。分析人士指出,短期國內(nèi)市場難免回調(diào)甚至重演去年四季度的“寒冬”,但市場的跌幅和跌面有望好于去年。

  “換屆潮”襲來

  國內(nèi)的“十八大”已經(jīng)落下帷幕,大宗商品市場已開始對明年3月的政府換屆充滿想像。不過聯(lián)想今年以來從俄羅斯、法國到韓國、美國,再到即將到來的日本大選,“換屆潮”奔涌而來還是讓不確定性充斥整個市場。

  遠(yuǎn)的不說,從前兩周美國大選可以看出,奧巴馬還是羅姆尼當(dāng)選總統(tǒng),這就像是市場的一個風(fēng)向標(biāo),指引著大宗商品市場。就在奧巴馬當(dāng)選(美國當(dāng)?shù)?1月6日凌晨)前后兩天,原油、黃金等大宗商品“領(lǐng)頭羊”品種表現(xiàn)異常興奮,忽高忽低。

  此前,有分析人士指出,奧巴馬出身平民階層,與石油能源界幾乎沒有什么利益瓜葛,在競選時高呼抑制高油價,如連任將對國際原油價格有一定程度打壓。從大選過后的走勢看,原油價格并沒有大幅下降或者上升,而是選擇在每桶85美元附近震蕩。

  近期國內(nèi)商品表現(xiàn)穩(wěn)定

  從10月中下旬以來,在國內(nèi)商品基本面沒有實(shí)質(zhì)利好(供給受“金九”刺激持續(xù)增加,需求卻沒有好轉(zhuǎn)跡象)的情況下,商品市場基本保持穩(wěn)定。

  據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)商生意社數(shù)據(jù)顯示,大宗商品價格指數(shù)BPI在11月7日為972點(diǎn),與10月15日的977點(diǎn)比較接近。對此分析師認(rèn)為,“十八大”的召開讓市場行情更為趨穩(wěn)。

  分析師還提出例證,如對國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控最為敏感的鋼鐵、建材板塊,10月中下旬表現(xiàn)搶眼(生意社鋼鐵指數(shù)上漲近5%,建材指數(shù)上漲近2%),而對國際市場以及下游需求比較敏感的有色、橡塑板塊10月中下旬表現(xiàn)則不如人意(生意社橡塑指數(shù)下跌近3%,有色指數(shù)下跌近4%)。

  “十八大”期間,商品市場表現(xiàn)基本穩(wěn)定,動力煤、銅、水泥等對宏觀經(jīng)濟(jì)較為敏感的品種均未出現(xiàn)大漲大跌,“行情”基本符合市場預(yù)期。

  “遠(yuǎn)水難解近渴”

  但接下來的市場情況不容樂觀。生意社首席分析師劉心田表示,商品市場初步看存在兩大挑戰(zhàn):一是國際經(jīng)濟(jì)形勢趨于嚴(yán)峻(美國財政懸崖的逼近和日本國債危機(jī)浮出水面),國際市場負(fù)壓勢必拖累國內(nèi)市場;二是國內(nèi)需求“遠(yuǎn)水難解近渴”,“十八大”帶來的需求積極影響(如加大基礎(chǔ)建設(shè))或須至2013年1、2季度爆發(fā),短期內(nèi)需求不甚樂觀,惡劣天氣、淡季因素等都將“雪上加霜”。

  劉心田認(rèn)為,短期來看,市場面臨不可避免的回調(diào)(預(yù)期11月中下旬市場即會有所顯現(xiàn)),2011年四季度的寒冬今年或許重演,但市場的跌幅和跌面有望好于去年。

  結(jié)構(gòu)要調(diào) 需求仍在

  業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,可以確定在未來一段時間里,“穩(wěn)增長”仍將是政府政策的重點(diǎn),但需要注意的是,“十二五”的整體基調(diào)已經(jīng)形成,就是堅持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,將整體經(jīng)濟(jì)增長的目標(biāo)保持在7%左右。

  比如汽車工業(yè),光大期貨研究所研究員彭程表示,九部委正在研究如何整合汽車工業(yè),預(yù)計國家將繼續(xù)整合汽車工業(yè),改變國內(nèi)汽車業(yè)“小而散”的現(xiàn)狀,把國內(nèi)汽車業(yè)做大做強(qiáng),這無疑對汽車業(yè)上游的橡膠是一個利好消息。

  彭程表示,調(diào)結(jié)構(gòu)會疏通產(chǎn)業(yè)鏈上下游,在汽車業(yè)整合的同時,也會促使輪胎業(yè)的整合以及橡膠行業(yè)的整合。中國天然橡膠協(xié)會預(yù)計,到2015年中國天然橡膠需求量將超480萬噸,其中僅汽車輪胎一項年需求量預(yù)計就將超過330萬噸,由于國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重不足,天膠缺口預(yù)計將超過4/5。

  中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心首席分析師陳克新表示,中國是現(xiàn)階段全球最重要的大宗商品消費(fèi)國。中國國內(nèi)需求力度的逐步增強(qiáng),對于大宗商品價格趨穩(wěn)回升勢必產(chǎn)生重要支撐。

責(zé)編:盧一寧
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