興業(yè)“渦輪”發(fā)動(dòng)機(jī) 超1.1萬(wàn)億同業(yè)資產(chǎn)酣戰(zhàn)
一個(gè)由簡(jiǎn)單的柜面代理發(fā)展而來(lái)的同業(yè)市場(chǎng)，正在攪動(dòng)著我國(guó)銀行業(yè)。
這當(dāng)中，興業(yè)銀行，斗志正酣。
幾個(gè)數(shù)據(jù)可以佐證：
今年年中，興業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)在總資產(chǎn)中的占比達(dá)到39.62%，成為首個(gè)同業(yè)資產(chǎn)超過(guò)貸款資產(chǎn)的銀行；
今年三季度，不少上市銀行同業(yè)資產(chǎn)開(kāi)始收縮，興業(yè)銀行卻繼續(xù)逆勢(shì)而上，9月末，興業(yè)銀行同業(yè)負(fù)債較年初增加19%，非信貸資產(chǎn)占到全行近三萬(wàn)億總資產(chǎn)的一半以上，且同業(yè)資產(chǎn)超越信貸資產(chǎn)。
到12月份，盡管自身物理網(wǎng)點(diǎn)不到一千家，興業(yè)銀行“銀銀平臺(tái)”的柜面互通聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)已達(dá)約兩萬(wàn)個(gè)，與之相對(duì)的是，去年底，全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的農(nóng)業(yè)銀行，網(wǎng)點(diǎn)也不過(guò)2.32萬(wàn)個(gè)，次之的工商銀行，網(wǎng)點(diǎn)為1.62萬(wàn)個(gè)，換句話說(shuō)，興業(yè)銀行通過(guò)“銀銀平臺(tái)”，已經(jīng)儼然再造了一家虛擬大行……
伴隨著同行的“羨慕嫉妒恨”，市場(chǎng)對(duì)興業(yè)銀行“同業(yè)天花板”的質(zhì)疑，也不絕于耳。
同業(yè)，是興業(yè)的永動(dòng)機(jī)嗎？
“我覺(jué)得這方面的業(yè)務(wù)活動(dòng)才剛剛開(kāi)始起步，空間還是非常大?！迸d業(yè)銀行行長(zhǎng)李仁杰此前接受記者專(zhuān)訪時(shí)稱(chēng)。
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再造一個(gè)大行
2007年底，興業(yè)銀行將當(dāng)時(shí)被大銀行認(rèn)為雞肋的“銀銀服務(wù)”業(yè)務(wù)收為已用，在國(guó)內(nèi)率先宣布建立“銀銀平臺(tái)”合作業(yè)務(wù)，主要包括支付結(jié)算、科技管理輸出等。
彼時(shí)，我國(guó)股份制銀行網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)不足，而且多集中于大城市，中小銀行（或信用社）只在二、三線城市、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等小地方經(jīng)營(yíng)，分屬“城市”和“鄉(xiāng)村”，通過(guò)合作，就能將興業(yè)銀行的金融服務(wù)向更廣闊的區(qū)域延伸，中小銀行更需要具有全國(guó)性網(wǎng)點(diǎn)的銀行為其實(shí)現(xiàn)異地結(jié)算。
此后的發(fā)展，或許當(dāng)初的興業(yè)銀行也不會(huì)料到。截至今年6月末，銀銀平臺(tái)的柜面互通聯(lián)網(wǎng)上線銀行達(dá)102 家，連結(jié)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)15900 個(gè)。
這是一個(gè)什么概念？中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2011年度中國(guó)銀行業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》顯示，截至2011年末，全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)到20.09萬(wàn)家，四大行農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多，達(dá)到2.32萬(wàn)個(gè)；工商銀行的網(wǎng)點(diǎn)次之，為1.62萬(wàn)個(gè)。記者獲悉，到12月份，興業(yè)已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)約兩萬(wàn)個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，而其自身的物理網(wǎng)點(diǎn)不到一千家。
某種意義上，銀銀平臺(tái)相當(dāng)于再造了一家大行。
興業(yè)銀行一位同業(yè)部人士告訴記者，銀銀平臺(tái)有多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，但是核心的主要是三塊：同業(yè)存款、結(jié)算、代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品。
在一般性存款競(jìng)爭(zhēng)白熱化情況下，銀銀平臺(tái)業(yè)務(wù)正是可以提高中心銀行（興業(yè)銀行）的可使用資金。興業(yè)銀行正是通過(guò)銀銀平臺(tái)的同業(yè)存款，一方面通過(guò)買(mǎi)入和賣(mài)出返售資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)銀行同業(yè)存款的正收益，另一方面同業(yè)存款必定要經(jīng)過(guò)資金結(jié)算，實(shí)現(xiàn)結(jié)算手續(xù)費(fèi)收益。
該行2008年到2011年末四年間的數(shù)據(jù)令人驚愕。2008年，興業(yè)銀行累計(jì)辦理銀銀平臺(tái)結(jié)算276.50 億元，代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品155.28 億元。到2011年末，興業(yè)向同業(yè)客戶(hù)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品達(dá)到3126.42億元，累計(jì)辦理銀銀平臺(tái)結(jié)算交易金額8092.19億元。
四年間，已經(jīng)飆升數(shù)十倍。
硬幣的反面是，越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)者開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)廣闊的市場(chǎng)。比較顯性的有，2012年，民生銀行發(fā)起亞洲金融戰(zhàn)略聯(lián)盟，某種意義上，其模式和興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)幾乎一模一樣，只是前面多了一個(gè)“戰(zhàn)略”。
“農(nóng)業(yè)銀行也在做銀銀平臺(tái)，我們銀行此前因?yàn)樽C券業(yè)務(wù)代理參與了興業(yè)的銀銀平臺(tái)，目前也還是會(huì)員，不過(guò)業(yè)務(wù)不像以前多。”江蘇一家城商行資金市場(chǎng)部人士對(duì)記者稱(chēng)，該銀行由農(nóng)商行翻牌而來(lái)。
“民生銀行的平臺(tái)才剛剛開(kāi)始建。平臺(tái)本身有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，如果你身邊的人都用電信的話，你也會(huì)跟著用?，F(xiàn)在每天三萬(wàn)人次在使用我們這個(gè)平臺(tái)，去年交易額度已經(jīng)達(dá)到了八千多億，這實(shí)際上真的是開(kāi)辟了一個(gè)藍(lán)海出來(lái)，以前九江銀行這些客戶(hù)我們是永遠(yuǎn)服務(wù)不到的，我們永遠(yuǎn)不會(huì)在那里開(kāi)辟一個(gè)網(wǎng)點(diǎn)?！鄙鲜雠d業(yè)銀行同業(yè)部人士稱(chēng)。
對(duì)于會(huì)員粘度，他表示，目前來(lái)說(shuō)發(fā)展這種聯(lián)網(wǎng)，興業(yè)是做得最大的，本身具有一定的影響力。而且從說(shuō)動(dòng)會(huì)員、簽約到IT技術(shù)改造完、上線到客戶(hù)使用要一年以上的時(shí)間，興業(yè)已經(jīng)堅(jiān)持這么多年了，具備一定基礎(chǔ)。
記者獲悉，近期，興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)主要有三個(gè)動(dòng)作。一個(gè)是IT，因?yàn)橹挥型ㄟ^(guò)IT才能夠?qū)⒓夹g(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)作為金融產(chǎn)品賣(mài)出去。第二是，拓寬銀銀平臺(tái)上的支付網(wǎng)絡(luò)，這一塊是整個(gè)銀銀平臺(tái)最基礎(chǔ)的部分。截至上半年，興業(yè)已經(jīng)簽約82家銀行，主要包括城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行幾類(lèi)，也有全國(guó)制股份銀行，如恒豐銀行。
今年興業(yè)還在爭(zhēng)取再發(fā)展另一家全國(guó)制股份銀行。
興業(yè)銀銀平臺(tái)謀劃的第三個(gè)生意，便是銀銀平臺(tái)的升級(jí)版，“理財(cái)門(mén)戶(hù)”。
理財(cái)門(mén)戶(hù)或分拆上市
和銀銀平臺(tái)比起來(lái)，理財(cái)門(mén)戶(hù)還不為市場(chǎng)所熟知，但是興業(yè)已經(jīng)將其作為今年銀銀平臺(tái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品。
“理財(cái)門(mén)戶(hù)”是興業(yè)去年年末新推出的產(chǎn)品，是在興業(yè)前幾年打造的“銀銀平臺(tái)之支付結(jié)算”平臺(tái)上銷(xiāo)售金融產(chǎn)品。據(jù)記者了解，今年年中左右“理財(cái)門(mén)戶(hù)”已經(jīng)全部建成，有獨(dú)立的網(wǎng)、網(wǎng)站域名、400電話。
在這個(gè)平臺(tái)上，興業(yè)銀行提供門(mén)戶(hù)和平臺(tái)。產(chǎn)品則從會(huì)員銀行的資金管理部門(mén)采購(gòu)，也可以到其他銀行甚至其他行業(yè)的資金管理部門(mén)采購(gòu)，興業(yè)只做銷(xiāo)售平臺(tái)，只提取銷(xiāo)售完成后的傭金分成。
“具體的分成比例是三七分成，興業(yè)拿30%?！币患业胤姐y行金融市場(chǎng)部人士告訴記者。
據(jù)他透露，城商行也可以在該網(wǎng)絡(luò)上賣(mài)理財(cái)產(chǎn)品。但產(chǎn)品上架是由興業(yè)銀行負(fù)責(zé)。興業(yè)的采購(gòu)員將產(chǎn)品采購(gòu)?fù)曛?，需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
同時(shí)，據(jù)了解，這個(gè)理財(cái)門(mén)戶(hù)構(gòu)想是，產(chǎn)品主要通過(guò)網(wǎng)站銷(xiāo)售，然后興業(yè)還要嵌入簽約的柜臺(tái)。興業(yè)現(xiàn)在有專(zhuān)門(mén)團(tuán)隊(duì)幫會(huì)員做銀行柜臺(tái)設(shè)計(jì)。很多村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)商行的柜臺(tái)還是傳統(tǒng)的玻璃、高柜、鐵欄桿，興業(yè)幫助其完成銀行流程的改造。比如說(shuō)，引入銀行的低柜、做營(yíng)業(yè)廳的重新設(shè)計(jì)，分現(xiàn)金區(qū)域、結(jié)算區(qū)域和專(zhuān)門(mén)理財(cái)區(qū)域。
在網(wǎng)站的銷(xiāo)售方面，興業(yè)也有兩種模式：一種是將產(chǎn)品掛在上面，客戶(hù)直接買(mǎi)；另一種是專(zhuān)門(mén)的銷(xiāo)售人員指導(dǎo)客戶(hù)去買(mǎi)。
記者獲悉，截至今年上半年，理財(cái)門(mén)戶(hù)簽約的有40-50家銀行。這些銀行很大一部分客戶(hù)的IT系統(tǒng)都是興業(yè)提供的，即銀銀平臺(tái)8個(gè)業(yè)務(wù)板塊中的科技與產(chǎn)品輸出。一套IT系統(tǒng)一家村鎮(zhèn)銀行一年大概收費(fèi)一百萬(wàn)。
在這套系統(tǒng)模式之上，興業(yè)有著比IT模式更大的野心：賣(mài)整套服務(wù)。軟件只是其中很小的一部分，賣(mài)的主要是數(shù)據(jù)管理的服務(wù)和銀行業(yè)務(wù)的流程，因此收入點(diǎn)和潛力更大。
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