儲(chǔ)戶坐地起價(jià) 銀行盈利漸趨悲觀
大而不倒的中資銀行也難逃全球銀行利潤(rùn)下滑的命運(yùn)。
多位在滬中資銀行總行、分行管理層人士在接受早報(bào)記者采訪時(shí)表示，與去年同期相比，今年上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)大幅下滑已成定局，如若計(jì)入6月初啟動(dòng)的利率市場(chǎng)化改革，他們預(yù)計(jì)下半年的凈利潤(rùn)增速很可能進(jìn)一步放緩。
不過(guò)，考慮到西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)潛力仍在，總體看，短期內(nèi)中資銀行業(yè)績(jī)?nèi)阅鼙３忠欢ㄔ鏊佟?/font>
多地銀行業(yè)利潤(rùn)下滑
眼下，上海、深圳、浙江等地銀監(jiān)局發(fā)布的中期數(shù)據(jù)已可佐證銀行業(yè)利潤(rùn)下滑的趨勢(shì)。
上海銀監(jiān)局最新披露的銀行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年上海銀行凈利潤(rùn)同比僅增9.14%，比起2011年上半年35.87%、2010年28.79%高歌猛進(jìn)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅下滑超過(guò)三分之二。
深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)利潤(rùn)增速也下滑過(guò)半。今年上半年深圳銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)稅前賬面利潤(rùn)363億元，同比增長(zhǎng)11.55%，而2011年全年的利潤(rùn)增速是26.35%。
浙江銀行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債的增速在今年上半年同比雙雙放緩。今年上半年浙江省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)新增6565億元，同比增長(zhǎng)13.6%，增速回落6.2個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債總額較年初新增6816億元，同比增長(zhǎng)13.9%，增速同比回落5.2個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款率上升0.42個(gè)百分點(diǎn)至1.34%。
而從個(gè)案看，已在中國(guó)債券網(wǎng)上公布中期業(yè)績(jī)的浙江泰隆銀行上半年凈利潤(rùn)3.76億元，比上年同期的4.97億元下降了24.35%。根據(jù)中報(bào)，泰隆銀行的收入結(jié)構(gòu)性猛降。從總體看，上半年實(shí)現(xiàn)收入12.34億元，與去年同期的12.26億元相比略有增長(zhǎng)。其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入從上年同期的9378.68萬(wàn)元下降至3834.88萬(wàn)元，下降幅度高達(dá)59.11%。
營(yíng)業(yè)支出也是大幅攀升。變動(dòng)幅度最大的是業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、資產(chǎn)減值損失。前者從去年同期的4.73億元增至今年上半年的6.09億元，增幅達(dá)28.75%；后者從0.075億元迅猛增至0.46億元。
銀行催收忙
對(duì)于利潤(rùn)下滑的原因，綜合業(yè)內(nèi)人士的觀點(diǎn)主要有四方面：首先是2011年銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)基數(shù)較大，造成今年業(yè)績(jī)?cè)鏊俨患巴辏黄涠墙?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，令有效的信貸需求萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致信貸投放量明顯不足；其三是銀行的不良貸款上升，銀行撥備集體提高以低于經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；其四是今年以來(lái)的清理整治不規(guī)范收費(fèi)，讓銀行的收費(fèi)尤其是原本“利改費(fèi)”收入明顯下降。
針對(duì)不良貸款，一位專事資產(chǎn)處置的股份制銀行人士表示，部分銀行近期轉(zhuǎn)向關(guān)注類貸款的遷徙率提升較快，關(guān)注類與不良貸款總額提高較多，已引起監(jiān)管層的注意，并接到監(jiān)管層下發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)提示函。
該人士還透露，不少銀行上半年發(fā)生的借款糾紛額已經(jīng)相當(dāng)于去年全年的借款糾紛規(guī)模。
“經(jīng)濟(jì)在下行，沒(méi)辦法。”該人士進(jìn)一步指出，目前各家銀行只能通過(guò)盡快啟動(dòng)資產(chǎn)催收程序，以避免定期報(bào)告上的壞賬出現(xiàn) “冒頭”的情況，“查封得越早，才有可能及早收回?！?/font>
“配合前幾年的房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展，以及銀行為擴(kuò)張規(guī)模進(jìn)行的產(chǎn)品創(chuàng)新，無(wú)論從資金量還是市場(chǎng)發(fā)展需求考慮，房地產(chǎn)的相關(guān)行業(yè)都是銀行前幾年信貸投放的首選。眼下房地產(chǎn)行業(yè)受到調(diào)控，處在其產(chǎn)業(yè)鏈上的行業(yè)也勢(shì)必受到影響。”上述股份制銀行人士舉例表示，對(duì)是否進(jìn)行資產(chǎn)處置或依舊“不抽貸”的選擇是很微妙的，如果各家銀行一致判斷出現(xiàn)貸款逾期的企業(yè)熬一熬是能挺過(guò)去的，銀行之間或許會(huì)達(dá)成不抽貸的共識(shí)，并繼續(xù)基于資金供給“不抽貸”，而一旦銀行判斷企業(yè)已無(wú)力還本付息，不排除會(huì)搶著查封，搶先回收資金。
“在不得已的情況下銀行并不傾向啟動(dòng)資產(chǎn)處置程序，因?yàn)槠髽I(yè)的資產(chǎn)是無(wú)法覆蓋貸款規(guī)模的。”上述人士稱。
存款定價(jià)煩惱
貸款需求走弱是導(dǎo)致銀行業(yè)利潤(rùn)下滑的又一個(gè)重要原因，而在利率市場(chǎng)化改革的背景之下，銀行的利潤(rùn)空間或被進(jìn)一步擠壓。
央行此前分別在6月8日和7月6日降息，并將存款利率的浮動(dòng)區(qū)間由此前的基準(zhǔn)利率調(diào)至基準(zhǔn)利率的1.1倍，同時(shí)將貸款利率浮動(dòng)區(qū)間下限由此前基準(zhǔn)利率的0.9倍進(jìn)一步擴(kuò)大至0.7倍。
一月內(nèi)的兩度政策微調(diào)，令包括股份制銀行在內(nèi)的多數(shù)銀行將存款利率“一浮到頂”，出現(xiàn)降息以后存款利率不降反升的怪現(xiàn)象。但據(jù)早報(bào)記者了解，銀行出臺(tái)的“一浮到頂”政策主要針對(duì)的是居民存款，而對(duì)于體量較大的企業(yè)存款，多數(shù)銀行的政策是原則上實(shí)行基準(zhǔn)利率，但在一定條件之下有可商議的空間。
“最主要是兩年期以上的存款定價(jià)，銀行其實(shí)非常敏感，每天都在觀望其他各家銀行的報(bào)價(jià)。”華東某銀行分行計(jì)財(cái)部人士透露，存貸利率波幅擴(kuò)大以后，常常會(huì)遇到手里拿著大筆資金的企業(yè)主來(lái)“詢價(jià)”，“對(duì)于資金量過(guò)億的，幾個(gè)部門老總坐下來(lái)開(kāi)會(huì)討論了一晚上，只為到底上浮幾個(gè)點(diǎn)糾結(jié)。”
“這樣的情形在利率市場(chǎng)化啟動(dòng)以前從未遇到過(guò)，從前總行只要求規(guī)模增長(zhǎng)，主要是存款規(guī)模的增長(zhǎng)，但現(xiàn)在這種為存款上浮幾個(gè)點(diǎn)開(kāi)會(huì)的情況越來(lái)越多?！痹撊耸恐赋觯S著存貸款利率兩次擴(kuò)大波幅，銀行在長(zhǎng)期負(fù)債端出現(xiàn)了利率倒掛的情況，因此各家銀行對(duì)兩年期以上（三年期、五年期）的定期存款利率上浮標(biāo)準(zhǔn)都十分謹(jǐn)慎。
“這么一大筆利率上浮的存款吃進(jìn)來(lái)，能不能在確保利潤(rùn)空間的前提下保證貸款能夠投放出去，還不能出現(xiàn)不良貸款？”上述人士進(jìn)一步稱，目前企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況普遍不樂(lè)觀，除了餐飲行業(yè)，其他行業(yè)的企業(yè)日子似乎都不太好過(guò)，因此如何投放貸款又成為擺在銀行面前的新的難題。
他還透露，總行方面已下發(fā)通知，要求如果要對(duì)過(guò)億級(jí)別的存款上浮利率均報(bào)總行同意，并且分行層面要自行安排資金投放以保證既有的利潤(rùn)空間。（張颯 柴敏懿）
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