上交所6月1日起接受中小企業(yè)私募債備案材料
記者獲悉，上海證券交易所昨日召集多家券商針對中小企業(yè)私募債發(fā)行工作中的具體問題召開座談會(huì)。上海證券交易所總經(jīng)理助理夏建亭在會(huì)上透露，上交所將在6月1日起開始接受中小企業(yè)私募債備案發(fā)行材料。
上海證券交易所、深圳證券交易所周二雙雙發(fā)布中小企業(yè)私募債業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法。辦法規(guī)定，兩所中小企業(yè)私募債均采取備案發(fā)行，交易所僅對備案材料進(jìn)行完備性核對，而不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查。
根據(jù)《上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》規(guī)定，如提交材料完備，上交所應(yīng)在接受材料10個(gè)工作日內(nèi)出具《接受備案通知書》。在交易所出具《接受備案通知書》后，發(fā)行人即可在6個(gè)月內(nèi)完成發(fā)行。
夏建亭同時(shí)表示，目前中小企業(yè)私募債選擇北京、上海、天津、浙江、江蘇、廣東六省市試點(diǎn)。上交所與六地政府的合作備忘錄正在陸續(xù)簽訂中。
多家與會(huì)券商固定收益部負(fù)責(zé)人均表示，券商目前項(xiàng)目儲(chǔ)備充足。某大型綜合類券商代表就表示，目前正與10余家有意向發(fā)行的中小企業(yè)接觸，進(jìn)入材料準(zhǔn)備階段的有5家。試點(diǎn)期間，券商主要傾向于選擇規(guī)模較大、外部評級較高的企業(yè)作為首批發(fā)行人提交備案。由于發(fā)行企業(yè)資質(zhì)較好，首批發(fā)行的中小企業(yè)私募債利率預(yù)計(jì)將在10%左右。
同時(shí)也有券商代表表示，盡管券商此前與擬發(fā)行企業(yè)保持密切接觸，但由于具體試點(diǎn)辦法尚未公布，因此方案籌備尚不成熟。問題主要集中在獲得由證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)報(bào)告方面。
“聘請具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告，一方面成本較高，一方面由于項(xiàng)目集中，會(huì)計(jì)事務(wù)所力量有限，需要的時(shí)間也會(huì)相對較長?！比A東某券商代表在會(huì)上表示，“由于現(xiàn)在擬發(fā)行企業(yè)大多沒有這樣的審計(jì)報(bào)告，如果要在6月1日前拿出來，時(shí)間上會(huì)比較緊張?！?/p>
該券商代表告訴本報(bào)記者，根據(jù)目前的材料準(zhǔn)備情況，券商很難在6月1日當(dāng)天提交備案材料，預(yù)計(jì)最快可在6月8日之前提交備案材料。
“按照我們的估計(jì)，首批中小企業(yè)私募債要到6月下旬正式掛牌，趕在上半年結(jié)束前完成，屆時(shí)可能有多家券商的項(xiàng)目一起掛牌。5月剩下兩周不到，估計(jì)大家都要挑燈夜戰(zhàn)了?！痹撊檀硇ΨQ。（浦泓毅）
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