國內(nèi)第一期15年期中期票據(jù)成功發(fā)行
南京市城市建設投資控股（集團）有限責任公司2013年度第一期中期票據(jù)14日成功完成發(fā)行。這是我國銀行間債券市場發(fā)行的首只15年期中期票據(jù)，也是迄今為止發(fā)行的期限最長的中期票據(jù)。
該中期票據(jù)注冊額度為19.8億元，本期發(fā)行規(guī)模10億元，10+5年期，附存續(xù)期第10年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，主體和債項評級均為AAA級，最終票面利率為5.8%，綜合成本顯著低于同期同檔次銀行貸款基準利率。本期中期票據(jù)由中信證券擔任牽頭主承銷商，南京銀行聯(lián)合主承銷。
南京市城建集團是南京市政府直屬的國有獨資公司，擁有資產(chǎn)總額近1000億元，主營業(yè)務包括城市基礎設施和城市公用事業(yè)兩個核心業(yè)務板塊。本期中期票據(jù)募集資金中，4億元將用于南京市城東污水處理系統(tǒng)三期工程項目建設，6億元將用于償還銀行借款。
南京市城建集團近年來在國內(nèi)債券市場上表現(xiàn)較為活躍。南京市城建集團及其下屬子公司已發(fā)行企業(yè)債券、中期票據(jù)、定向工具等多種債務融資工具。2012年8月，南京市城建集團下屬子公司南京公用控股以自來水收入作為基礎資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，成為銀行間市場第一單資產(chǎn)支持票據(jù)。本次南京市城建集團發(fā)行的中期票據(jù)更是市場上第一只超過10年期的中期票據(jù)。
本次中期票據(jù)的發(fā)行有效滿足了南京市城建集團長期建設項目資金需求，優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，為南京市基礎設施建設提供了穩(wěn)定的資金保障。
市場人士分析，本次15年期中期票據(jù)的成功發(fā)行，在推動國內(nèi)債務資本市場產(chǎn)品創(chuàng)新，促進債務融資工具市場的發(fā)展，構(gòu)建非金融企業(yè)信用債券收益率曲線以及完善貨幣政策的利率傳導機制等方面也具有重大而深遠的意義。（陳靜）
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