120億資金8月逆市抄底 電子等5行業(yè)吸金受青睞
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至昨日，8月份滬深兩市共有814只個股實(shí)現(xiàn)資金逆勢凈流入，流入總金額達(dá)120.11億元。其中，黑色金屬(58.82%)、信息服務(wù)(54.48%)、電子(50.38%)、家用電器(43.14%)、醫(yī)藥生物(41.99%)等五行業(yè)資金凈流入的個股占行業(yè)成分股比居前，成為各路資金抄底的主要品種。今日對以上5大行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，發(fā)現(xiàn)其中強(qiáng)勢個股的投資價值，供廣大投資者參考。
黑色金屬 8月以來資金凈流入股占比58.82%
8月以來至今，共有20只黑色金屬股呈累計資金凈流入態(tài)勢，占行業(yè)內(nèi)成分股的58.82%，黑色金屬行業(yè)位居申萬一級行業(yè)中資金凈流入個股占行業(yè)內(nèi)成分股比的首位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據(jù)統(tǒng)計，20只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的黑色金屬股中，區(qū)間累計凈流入資金超過1000萬元的有7只，占比35%，包括河北鋼鐵(2986.61萬元)、武鋼股份(2361.50萬元)兩只個股8月以來累計凈流入資金超2000萬元。太鋼不銹(1946.37萬元)、西寧特鋼(1662.46萬元)、魯銀投資(1648.52萬元)、久立特材(1643.86萬元)和首鋼股份(1510.51萬元)在內(nèi)的個股同期累計凈流入資金超1500萬元。
從基本面來看，鋼價進(jìn)入7月份后開始加速下跌，已經(jīng)跌到2010年初的鋼鐵水平。從目前的趨勢看，還有繼續(xù)下跌的空間。以螺紋鋼價格為例，目前含稅價3700元/噸，距離2009年初的大底部3300 元/噸水平相差不遠(yuǎn)。其主要原因是成本支撐力下降和鋼企減產(chǎn)意愿并不強(qiáng)烈。鐵礦石價格伴隨鋼價調(diào)整逐步下滑，但相對來說仍在高位，因此有繼續(xù)下滑的空間，鋼價成本支撐力變差。同時從大的供需來看，鋼企供給能力充足且減產(chǎn)意愿不強(qiáng)烈，弱勢需求下必然帶來供需面的惡化。鋼價演化趨勢是：投資下滑導(dǎo)致需求差—鋼價下降—帶動礦石價下降—交替下降導(dǎo)致鋼企減產(chǎn)—短期若平衡止跌—需求回暖鋼價緩慢爬升到之前低毛利時的平衡點(diǎn)。
興業(yè)證券認(rèn)為，下半年行業(yè)基本面平淡背景下，建議關(guān)注具備一定主題性機(jī)會的公司。包鋼股份(“關(guān)注礦石注入”+“風(fēng)險偏好提升”)河北鋼鐵(“不新鮮的鐵礦石注入預(yù)期”)；八一鋼鐵(關(guān)注彈性)；方大特鋼(“民企”+“股權(quán)激勵”+“方大集團(tuán)下的資源注入預(yù)期”)；久立特材(“核電政策”+“產(chǎn)能釋放”)；玉龍股份(“油氣輸送政策”+“項目投標(biāo)進(jìn)展”)；新興鑄管(新疆項目進(jìn)展).
中投證券建議，自下而上，精選細(xì)分子行業(yè)中的優(yōu)秀個股。行業(yè)內(nèi)多數(shù)公司未來看點(diǎn)缺失，我們看好細(xì)分子行業(yè)中分化出來的優(yōu)秀公司。看好高端管材、高端特鋼和金剛石產(chǎn)業(yè)鏈，目前時點(diǎn)重點(diǎn)推薦：豫金剛石、黃河旋風(fēng)、新萊應(yīng)材。普鋼仍然推薦新興鑄管，不推薦礦石股。
信息服務(wù) 8月以來資金凈流入股占比54.48%
8月以來至今，共有79只信息服務(wù)股呈累計資金凈流入態(tài)勢，占行業(yè)內(nèi)成分股的54.48%，信息服務(wù)行業(yè)位居申萬一級行業(yè)中資金凈流入個股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第二位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據(jù)統(tǒng)計，79只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的信息服務(wù)股中，區(qū)間累計凈流入資金超過1000萬元的有42只，占比53.16%，包括中國聯(lián)通(25413.94萬元)、百視通(18003.70萬元)、科大訊飛(10540.58萬元)、海虹控股(8780.41萬元)、中南傳媒(8098.24萬元)、中文傳媒(7681.91萬元)和四維圖新(6173.19萬元)在內(nèi)的7只信息服務(wù)股只區(qū)間累計凈流入資金超5000萬元。
此外，從市場表現(xiàn)來看，在79只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的信息服務(wù)股中，有77只個股8月以來至今累計漲幅跑贏大盤，其中9只個股漲幅超過20%，分別為：拓爾思(30.35%)、旋極信息(29.77%)、拓維信息(28.49%)、美亞柏科(25.45%)、百視通(23.87%)、科大訊飛(22.48%)、數(shù)字政通(22.06%)、博彥科技(20.7%)、銀江股份(20.6%).
值得注意的是，79只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的信息服務(wù)股中，航天信息(15.8倍)、長江傳媒(16.72倍)、時代出版(17.96倍)、中文傳媒(18.31倍)和浙報傳媒(18.91倍)等5只個股最新動態(tài)市盈率低于20倍，估值優(yōu)勢明顯。
行業(yè)信息化市場仍有巨大發(fā)展空間。東方證券表示，隨著政府職能的轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化公共服務(wù)和社會管理職能是政府信息化建設(shè)的目標(biāo)。安防和社保將是重點(diǎn)投入的領(lǐng)域。企業(yè)市場上，從下游行業(yè)信息化程度和IT投資增速兩個方面分析，智能交通、醫(yī)療和電力等下游子行業(yè)的IT投資確定性較高。在信息化程度較高的行業(yè)，IT技術(shù)在提升管理效率、降低成本方面的有效性，是行業(yè)信息化在未來幾年仍然持續(xù)高速發(fā)展的邏輯基礎(chǔ)?？春贸墒旒夹g(shù)在信息化程度較低的行業(yè)的應(yīng)用及新技術(shù)在信息化程度高的行業(yè)的應(yīng)用帶來的機(jī)遇。
信息服務(wù)行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的核心產(chǎn)業(yè)、大力扶持的支撐產(chǎn)業(yè)，對此，齊魯證券認(rèn)為，其相關(guān)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是新一代信息技術(shù)的高度集成和綜合運(yùn)用，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的一項重要內(nèi)容。發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)，對于促進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合，滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)和文化需求，提升創(chuàng)新發(fā)展能力，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變具有積極的作用。建議關(guān)注智能交通領(lǐng)域的易華錄，生產(chǎn)智能儀表和高性能傳感器的漢威電子，信息存儲技術(shù)領(lǐng)域的同有科技以及受行業(yè)發(fā)展加速前進(jìn)的星網(wǎng)銳捷。
電子 8月以來資金凈流入股占比50.38%
8月以來至今，共有66只電子行業(yè)股呈累計資金凈流入態(tài)勢，占行業(yè)內(nèi)成分股的50.38%，電子行業(yè)位居申萬一級行業(yè)中資金凈流入個股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第三位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據(jù)統(tǒng)計，66只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的電子行業(yè)股中，區(qū)間累計凈流入資金超過1000萬元的有31只，占比46.97%，包括茂碩電源(1917.87萬元)、聯(lián)創(chuàng)光電(21159.86萬元)、萊寶高科(12877.94萬元)、雪萊特(11052.63萬元)、深天馬A(10472.65萬元)、德賽電池(8168.58萬元)、三安光電(6856.26萬元)、長盈精密(6187.75萬元)、環(huán)旭電子(5821.50萬元)和新綸科技(5545.24萬元)在內(nèi)的10只電子行業(yè)股只區(qū)間累計凈流入資金超5000萬元。
此外，從市場表現(xiàn)來看，在66只8月以來至今呈現(xiàn)資金凈流入的電子行業(yè)股中區(qū)間累計漲幅全部跑贏大盤，其中18只個股漲幅超過20%，分別為：深天馬A(47.11%)、有研硅股(44.24%)、福日電子(38.63%)、共達(dá)電聲(31.88%)、長盈精密(30.41%)、環(huán)旭電子(30.07%)、 水晶光電(29.49%)、東晶電子(28.93%)、華東科技(27.96%)、萊寶高科(25.69%)、中穎電子(24.63%)、安潔科技(24.04%)、勤上光電(23.69%)、雷曼光電(23.57%)、錦富新材(23%)、星星科技(22.36%)、茂碩電源(21.97%)、德賽電池(20.59%).
此前，頗受業(yè)界關(guān)注的由財政部、發(fā)改委、科技部三部委組織的2012-2013年度半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財政補(bǔ)貼推廣專案開標(biāo)會在北京美泉宮飯店國際廳正式拉開帷幕。華寶證券表示，22億的補(bǔ)貼額度能否有效撬動國內(nèi)LED照明市場還尚待觀察。在國內(nèi)產(chǎn)能大于需求的大背景下，行業(yè)的淘汰整合浪潮不可避免，那些擁有良好成本控制能力和市場銷售能力的企業(yè)有望成為贏家。建議關(guān)注三安光電、勤上光電等個股。
愛建證券表示，銷售增速短期內(nèi)有反彈需求，隨著半導(dǎo)體傳統(tǒng)旺季的到來，預(yù)計短期趨勢將得以延續(xù)。但中長期來看，由于全球經(jīng)濟(jì)不確定性依然存在，影響消費(fèi)，在局勢沒有明朗之前，電子行業(yè)的復(fù)蘇趨勢難以明確，仍需時間等待。依舊看好新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、新興消費(fèi)的投資機(jī)會。
家用電器 8月以來資金凈流入股占比43.14%
8月以來至今，家用電器(申萬一級行業(yè))共有22只個股呈現(xiàn)累計資金凈流入狀態(tài)，占行業(yè)內(nèi)成分股的43.14%，家用電器行業(yè)位居申萬一級行業(yè)中資金凈流入個股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第四位。
具體來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心與數(shù)據(jù)顯示，共有5只家用電器股8月以來至今累計資金凈流入在1000萬元以上，分別為TCL集團(tuán)(8074.10萬元)、美的電器(4977.22萬元)、毅昌股份(4179.88萬元)、老板電器(3853.08萬元)、澳柯瑪(1219.92萬元).ST廈華、兆馳股份、蘇泊爾、禾盛新材8月以來至今累計資金凈流入在500萬元以上。
從市場表現(xiàn)看，這22只家用電器個股8月以來至今僅有毅昌股份、美菱電器下跌，其余全部上漲。其中，澳柯瑪(21.88%)、禾盛新材(12.95%)、長青集團(tuán)(11.88%)、開能環(huán)保(11.50%)、桑樂金(11.15%)、老板電器(10.91%)漲幅在10%以上。
2012上半年，我國LCD 電視累計生產(chǎn)4283.7萬臺，同比增長7%，成為表現(xiàn)最好的大類家電。但7月份國內(nèi)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)量817萬臺，同比下滑15.07%；銷量847萬臺，同比下滑9.97%。
分析人士指出，全國范圍內(nèi)降雨較多導(dǎo)致今年傳統(tǒng)銷售旺季呈偏涼夏天氣，在此背景下空調(diào)終端市場銷售受到一定影響；另一方面，盡管經(jīng)銷商整體庫存水平有所下降，但對后市預(yù)期較為悲觀及資金面緊張使得經(jīng)銷商短期內(nèi)備貨意愿不強(qiáng)，這也直接導(dǎo)致了行業(yè)整體出貨表現(xiàn)相對較差。
國都證券表示，在補(bǔ)貼政策支持、地產(chǎn)銷售明顯轉(zhuǎn)暖的有利因素下，大類家電表現(xiàn)仍不盡如人意。但是大類家電板塊能否實(shí)現(xiàn)估值和盈利雙重提振作用下的反轉(zhuǎn)，仍具有很大不確定性。大類家電板塊的反轉(zhuǎn)或者實(shí)質(zhì)上的轉(zhuǎn)機(jī)，有賴于三季度中國經(jīng)濟(jì)探底成功，也有賴于未來中國經(jīng)濟(jì)向拉動消費(fèi)的轉(zhuǎn)型取得真正成功。在此之前，建議投資者保持謹(jǐn)慎心態(tài)。
節(jié)能新政出臺背景下行業(yè)增速拐點(diǎn)或有望顯現(xiàn)，長江證券建議關(guān)注基本面有較大改善預(yù)期的龍頭上市公司，而其中具有較好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及核心技術(shù)的企業(yè)或?qū)眢@喜；此外，隨著行業(yè)需求的逐步好轉(zhuǎn)，家電零部件上游中部分具有較好業(yè)績彈性的公司也值得關(guān)注；具有安全邊際的低估值及確定業(yè)績的個股依舊是今年下半年關(guān)注的重點(diǎn)；綜合以上，推薦格力電器、老板電器、海信電器及三花股份。
醫(yī)藥生物 8月以來資金凈流入股占比41.99%
8月以來至今，醫(yī)藥生物(申萬一級行業(yè))共有76只個股呈現(xiàn)累計資金凈流入狀態(tài)，占行業(yè)內(nèi)成分股的41.99%，醫(yī)藥生物行業(yè)位居申萬一級行業(yè)中資金凈流入個股占行業(yè)內(nèi)成分股比的第五位
具體來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心與數(shù)據(jù)顯示，共有35只醫(yī)藥生物股8月以來至今累計資金凈流入在1000萬元以上，其中第一醫(yī)藥累計資金凈流入2.19億元，高居榜首。康緣藥業(yè)(1.55億元)、云南白藥(9647.86萬元)、通化東寶(9575.80萬元)、華潤雙鶴(9519.58萬元)、科華生物(9010.54萬元)累計資金凈流入靠前。
從市場表現(xiàn)看，這76只醫(yī)藥生物股全線上漲，有41只個股漲幅在10%以上。眾生藥業(yè)(37.59%)、第一醫(yī)藥(27.88%)、康緣藥業(yè)(27.64%)、華仁藥業(yè)(21.90%)、和佳股份(21.71%)漲幅居前。
醫(yī)藥行業(yè)的運(yùn)行情況良好。1-6 月份醫(yī)藥制造業(yè)收入增長 19.10%，利潤增長17.36%，其中6月單月利潤增長18.61%。利潤增速較5月略有下降，但在合理的范圍內(nèi)。1-5月醫(yī)藥制造業(yè)收入增長20.15%，利潤增長17.08,5月單月利潤增長21.88%。各子行業(yè)中，化學(xué)原料藥的利潤負(fù)增長幅度逐步縮小，化學(xué)藥制劑利潤增速有所提升，中成藥利潤增速有所放緩，但仍維持22.85%的較高水平，中藥飲片和醫(yī)療器械分別增長36.45%和33.58%，生物制品利潤增速僅有16.75%。
西南證券表示，隨著行業(yè)積極因素的出現(xiàn)及估值依然較低，給予該行業(yè)“強(qiáng)于大市”評級。選股思路：業(yè)績彈性較大組合。太極集團(tuán)：盤活土地資產(chǎn)降低財務(wù)費(fèi)用 &蟲草技術(shù)突破蓄勢待發(fā)；智飛生物：新品HIB 疫苗與AC 多糖疫苗上市再次確認(rèn)業(yè)績拐點(diǎn)；具有估值洼地組合；益佰制藥：“優(yōu)質(zhì)品種+精銳銷售團(tuán)隊+外延式戰(zhàn)略擴(kuò)張”=穩(wěn)定增長。
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